財富傳承風險多!半數高資產族群以「保險」為主要傳承工具之一｜買保險 SmartBeb

高資產族善用保險 傳承財富 | 保險 | 金融 | 經濟日報

善用保單做資產傳承規劃. 磊山保經首都營運處業務協理林彥彣認為，CFC制度的實施，代表全球反避稅趨勢更趨成熟，跨國資訊愈來愈透明，持有 ...

「五富」保險新觀念， 讓財富永久安心傳承 | 遠見雜誌

近期在協助客戶面對變局的挑戰下，aia友邦人壽台灣分公司 (後稱「友邦人壽」)更積極鎖定中高資產族群，切入以保險的「財富傳承」功能。 「其實，能負擔高保費的客戶不少，卻不一定買到合適產品!

高資產客戶投資 最愛基金、保險 - 金融．稅務 - 工商時報

高資產客戶最愛投資什麼，公股銀分析，基金跟保險還是最愛，可以直接投資的投資級外國債券也是亮點，至於量身訂作的商品，則是各銀行積極 ...

洞悉——高資產客戶的經營機會 | Advisers財務顧問雜誌

保險業務員為何必須經營高資產客戶？ 在目前的市場現況下，對於保險業務員而言，為什麼需要經營高資產客群？第1，部分高資產客戶擔心地緣政治風險，因而更關心自己的財富如何保全？

思考財富傳承，別忘了「這個」 | 台灣星展銀行 - Dbs

保險傳承的是開創的底氣，不是揮霍的本事，傳得是一代又一代的幸福。 財富傳承並非高資產客戶的獨有的需求，只要規劃早一點，我們都能為親愛的家人多準備一點，或許人生這一條路，我們無法決定可以同行多久，但我們的每一分努力，都能讓他們未來的每 ...

高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。

高資產客戶 力捧基金、保險 - 理財 - 工商時報

高資產客戶究竟最愛投資什麼，公股行庫主管指出，高資產客戶需求普遍多元而複雜，除資產配置、保險、醫療、傳承、稅務，談到投資還是最愛基金跟保險，而最新崛起的就是可直接投資的投資級外國債券，台股及科技相關基金也成2020年的新亮點。 合作金庫銀行主管分析，根據多年與客戶的業務 ...

PDF 臺灣高資產客群 財富報告 - ctbcbank.com

1.高資產客戶：辦法所稱之高資產客戶，係指自然人或法人接受銀行(係指外匯指定銀行及國際金融業務分行)提供個人化或客製化金融商品或服 務，同時符合下列條件 (1) 提供可投資資產淨值及保險商品價值達等值新臺幣一億元以上之財力證明；或於該銀行之可 ...

扭轉客戶「利潤思維」，有效開發高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

保險業務人員都希望開發高資產客戶。 然而，要順利讓高資產客戶簽約並不容易，這不僅是因為取得他們的信任較為困難，還因為當中不少人對保險的認可度較低——在他們看來，保險「利潤太低」，不值得購買。

壽險3戰將，教你開發大客戶 | 《現代保險》雜誌 - Rmim

談到自己經營高資產客戶的心得，楊令琛說，「想要服務高資產族，首先自己也要擁有足以匹配的資產水準，」二十年的保險業務工作，讓她累積十分優渥的薪資與獎金，加上個人投資理財得宜，楊令琛不但有千萬年收，更在台北市信義區置有房產，成為 ...

高資產客戶的財富傳承 3個關鍵因素要知道 - 金融 - 工商時報

我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。

高資產族善用保險 傳承財富 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網

高資產族善用保險 傳承財富. 2023年元旦開始，個人受控外國企業制度（以下稱CFC制度）開始實施，今年5月報稅季節，只要個人CFC所得與海外所得 ...

高資產客戶79%未做好傳承準備 近四成選擇靠保單規劃傳承 | Phew!好險網

一般人視保險為繳得多、拿得少的理財工具，但最新調查指出，臺灣高資產客群目前持有比例較高的投資商品為保險，占比達60%，且近4成富人靠保單規劃傳承資產。. 但也有79%的富人還沒做好傳承準備，理財市場依舊待開發。. 中國信託銀行與資誠聯合會計師 ...

富過3代有眉角 5大傳承技巧必知 | 財富傳承 | 退休理財 | 橘世代

眉角5：高資產客戶適合信託傳承. 保險專家同時建議，高資產族想要保障老後的金流，讓自己過一個更有尊嚴的晚年，也可以透過「保險金信託」，藉設定條件，達到資產傳承同時控制財富的目的。 若是想要將資產傳承給指定的子女，透過保險的規劃是最直接的。

高資產家庭風險規劃 一張保單解決資產傳承三大痛點 | 保險 | 金融 | 經濟日報

元大人壽表示，可善用保險特性來因應。. 高資產或高所得家庭可能面臨三大風險而引發資產傳承問題。. 首先是子孫多，為了不動產難以切割、財產 ...

建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵 | 富邦人壽

從客戶負債千萬元，共同陪伴成長為高資產客戶 張綺玉有一位a客戶是餐廳老闆，剛認識這位客戶時，客戶因投資失利負債千萬，但她依然堅守保險業務員的使命，在認識客戶的15年間，陪伴客戶解決人生各種風險問題，從最基本的風險保障開始做起，為客戶建構 ...

銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法-全國法規資料庫

第 5 條. 本辦法所稱高資產客戶適用之金融商品或服務（以下簡稱本業務），係指銀行得依下列規定對高資產客戶提供金融商品或服務：. 一、國際金融業務分行辦理總行（或外國銀行在臺分行）業經本會或中央銀行核准或備查之外幣計價之臺股股權衍生性 ...

DOC 財富管理新方案 —淺談開放證券商辦理高資產客戶服務

伍、高資產客戶權益之強化措施. 構型商品,應與境內代理人以約定或書面確認下列事項6:(一) 於金融商品存續期間,除以英文提供商品資訊及行銷文件外,應另以中文提供重要商品特性、風險屬性及商 . 參考價格資料等金融商品相關資訊予中文需求投資人。(二) 發生 ...

高保障保單 資產傳承利器 - 理財 - 工商時報

問卷調查發現，中高資產客戶對於銀行提供的財富管理服務中，以「整合式理財」、「保險規劃」、「資產傳承」等三項需求最為熱切，故凱基銀行 ...

保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？ | Advisers財務顧問雜誌

杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實 ...

CTgoodjobs - 打開向高資產客戶銷售保險的大門 - 高資產及公司客戶對保險及保費融資的需求 (以網上虛擬形式(Zoom)上課 ...

打開向高資產客戶銷售保險的大門 - 高資產及公司客戶對保險及保費融資的需求 (以網上虛擬形式(Zoom)上課) 課程目的. 讓學員了解擁有高價值資產的客戶的一般特性，以及他們適宜購買的保險。 證書頒發

永明推高端醫療網絡等增值服務 首季高淨值客及家辦生意錄增長 - 香港經濟日報 - 理財 - 財富管理 - 保險

除了醫院網外，更提供高資產增值服務配套轉介，具備多元化儲蓄、人壽及投資相連的保險產品。 香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟 表示，這些針對資產增值及傳承的方案，係由永明的合作夥伴為客戶制定，以配合他們應對信託、稅務、商業和個人法律 ...

聯準會降息預期發威!億級資產大戶5月大買債券 創逾1年新高 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網

金管會公布最新的億級高資產客戶理財統計，結果顯示，今年五月底的高資產客戶存款占比降50.8%，探近3個月新低，但另一方面債券配比則拉高至12.4 ...

儲蓄保險是理財工具？不如Buy Term and Invest the Rest!

於儲蓄保險內的錢一般不能隨時提出來，同時供款不能任意中斷，否則會觸發退保，本金有可能付諸流水。 風險. 投資伴隨風險，高風險投資可能帶來高回報，但也可能導致巨大損失。相彼，低風險投資回報穩定，但亦較低。 儲蓄保險的風險屬於比較低。

CNBC亞太最佳銀行客戶評比結果 兆豐銀奪公股銀唯一 | Anue鉅亨 - 台股新聞

財富管理業務方面，率公股之先，推出線上機器人理財服務平台，另響應政府政策推動「財管 2.0」業務，也是首批獲准開辦高資產客戶財管服務業者 ...

國行促保險業者 繼續推無共同支付選項保單 - 国内 - 即时国内

（八打靈再也6日訊）國行澄清，保險業者還是可以繼續推銷沒有共同支付（co-payment）選項的保險產品給新客戶。針對最近一些有關醫藥及醫療保險 ...

將高資產客戶經營成「長期客戶」2方法 | Advisers財務顧問雜誌

高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。. 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰 ...

富邦小富翁帳戶年成長逾3.5％ 平均資產46萬元

北富銀2024年「小富翁理財營」今日舉辦首場開營活動，邀請來自桃園偏鄉的內海國小師生，參與半天的金融理財課程活動，這也是北富銀連續第26年舉辦，累計培育超過7600名小富翁，累積29.5萬個小富翁帳戶，年成長超過3.5％；小富翁帳戶總資產累計達1361億元，平均46萬元。

深耕綠色金融 中國銀行助推綠色生產力跑出"加速度"

伴隨新能源汽車銷量增長，深圳中行持續優化金融供給，為企業提供包括貸款、票據融資、供應鏈融資、債券承銷、現金管理、資產證券化等在內的一攬子綜合服務。2018年以來已累計承銷10期資產證券化項目，其中自2022年5月以來主承的6期項目均為綠色項目。